Fundusze zrównoważone warte zainteresowania (Podsumowanie roczne) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze zrównoważone warte zainteresowania (Podsumowanie roczne)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszezrownoważoneporównaniepodsumowanie

fot.pixabay.com

Przed nami kolejna porcja rocznych podsumowań, i wybór najlepszego funduszu zrównoważonego który w skali roku wyróżniał się nie tylko bardzo dobrą stopą zwrotu, ale również konsekwentną obecnością w pierwszej trójce.Jednak zanim ogłosimy wyniki pora na kilka faktów statystycznych.

Podczas comiesięcznych analiz, ocenie poddaliśmy wszystkie fundusze zrównoważone obecne na polskim rynku, z czego na podium wylądowało zaledwie 6 funduszy.To pokazuje jak duży przesiew został przez nas dokonany, by wyodrębnić te najlepsze z najlepszych.Zwycięski funduszu był obecny na podium aż 9 razy, notując w roku swój najlepszy wynik w miesiącu czerwcu, z wynikiem 25,7%.I to tyle z analizy.

Przejdzmy zatem do podsumowania wyników grudniowych, oraz przedstawienia zwycięzcy naszych analiz.W ostatnim miesiącu z podium niespodziewanie pożegnał się Novo Zrównoważonego Wzrostu, który przez kilka ostatnich miesięcy okupował pozycję pierwszą.Patrząc na wyniki funduszy w grudniu widać pewne pogorszenie wyników.Na pozycji pierwszej ulokował się fundusz PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 E ,który mimo awansu pogorszył efektywność (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 19,8%.

Przypomnę iż w miesiącu listopadzie notował stopę zwrotu na poziomie 23,52%.Druga lokata dla PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 E, którego wyniki również uległy pogorszeniu względem poprzedniego miesiąca (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 19,77%).Pozycja trzecia dla najlepszego według nas funduszu zrównoważonego roku 2017 czyli funduszu Investor Zrównoważony, który jako jedyny odnotował poprawę względem poprzedzającego miesiąca (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 19%).

Jak już wcześniej wspominałem zwycięski fundusz imponował nie tylko bardzo dobrymi wynikami a także konsekwentną obecnością w wielkiej trójce.Osobom które zarządzają niniejszym funduszem, jak i pozostałymi funduszami które znalazły się na podium, należy pogratulować i życzyć dalszych sukcesów w roku 2018.Poniżej przedstawiłem graficzny obraz wyników zwycięskiego funduszu w roku 2017.



Poniżej zamieściłem wszystkie wyniki naszej wielkiej trójki.



1.PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2060 E

Fundusz lokuje aktywa w jednostki innych funduszy PKO TFI lub bezpośrednio w papiery wartościowe. Polityka inwestycyjna polega na sukcesywnej zmianie poziomu zaangażowania aktywów w instrumenty akcyjne i dłużne. Na początku funkcjonowania do 100% środków inwestowane jest w fundusze akcyjne lub papiery udziałowe, pozostała część - w instrumenty o charakterze dłużnym. W miarę upływu okresu funkcjonowania do 100% aktywów będzie inwestowane w instrumenty dłużne.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
  • Opłata za nabycie max 1%
  • Opłata za zarządzanie 1,5%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.12.2017 to 19,8%
  • Ryzyko inwestycyjne (4)
  • Można nabyć tutaj

2.PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2050 E

Fundusz lokuje aktywa w jednostki innych funduszy PKO TFI lub bezpośrednio w papiery wartościowe. Polityka inwestycyjna polega na sukcesywnej zmianie poziomu zaangażowania aktywów w instrumenty akcyjne i dłużne. Na początku funkcjonowania do 100% środków inwestowane jest w fundusze akcyjne lub papiery udziałowe, pozostała część - w instrumenty o charakterze dłużnym. W miarę upływu okresu funkcjonowania do 100% aktywów będzie inwestowane w instrumenty dłużne.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
  • Opłata za nabycie max 1%
  • Opłata za zarządzanie 1,50%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.12.2017 to 19,77%
  • Ryzyko inwestycyjne (4)
  • Można nabyć tutaj

3.Investor Zrównoważony

Udział akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje, z zastrzeżeniem sytuacji wyjątkowych, zawiera się w przedziale od 40% do 65% wartości aktywów netto funduszu. Pozostała część aktywów jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
  • Opłata za nabycie max 4%
  • Opłata za zarządzanie 3,50%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.12.2017 to 19%
  • Ryzyko inwestycyjne (5)
  • Można nabyć tutaj





Brak komentarzy

Copyright 2018. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego