inwestycje - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (czerwiec)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszezrownoważoneporównanieczerwiec

fot.pixabay.com

Po funduszach akcyjnych, które w ostatnim czasie rozczarowywały udziałowców swoimi wynikami, pora na fundusze zróżnicowane, które również nie zachwycają.Następstwem obecnej sytuacji, są odpływy kapitału z tej grupy instrumentów finansowych, i zwrócenie się ku bezpiecznym przystaniom, czyli funduszom pieniężnym i dłużnym.Patrząc na malejącą ilość kapitału w omawianej grupie, to i tak wyniki nie są najgorsze.

Kiedy sytuacja ulegnie poprawie?.Obawiam się że obecny trend może się pogłębić do czasu zakończenia konfliktu celnego Pekin-Waszyngton-Europa.Ważnym czynnikiem który znajduje swoje odzwierciedlenie w nikłym zainteresowaniu funduszami średniego i dużego ryzyka, jest napompowana do granicy możliwości Amerykańska giełda, która bije rekord za rekordem i każdy czeka na pęknięcie balonika, który najprawdopodobniej zakończy się kilkuletnią recesją.

Tyle tytułem wstępu przejdzmy zatem do wyników funduszy zrównoważonych w miesiącu czerwcu.Miejsce pierwsze dla Investor Zrównoważony, który odnotował niewielkie pogorszenie wyników względem maja (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 16%).Na drugim miejscu po miesięcznej nieobecności znalazł się Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 9,77%).Ostatnie miejsce na podium dla funduszu Caspar Globalny (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 8,40%).

Poniżej zamieściłem wszystkie wyniki naszej wielkiej trójki.



1.Investor Zrównoważony

Udział akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje, z zastrzeżeniem sytuacji wyjątkowych, zawiera się w przedziale od 40% do 65% wartości aktywów netto funduszu. Pozostała część aktywów jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
  • Opłata za nabycie max 4%
  • Opłata za zarządzanie 3,50%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.06.2018 to 16%
  • Ryzyko inwestycyjne (5)
  • Można nabyć tutaj

2.Investor Zabezpieczenia Emerytalnego

Nie mniej niż 60% aktywów funduszu lokowana jest w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego. Udział akcji zawiera się w przedziale od 5% do 40% wartości aktywów netto funduszu.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 50 PLN, kolejna minimum 50 PLN
  • Opłata za nabycie max 2,50%
  • Opłata za zarządzanie 3%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.06.2018 to 9,77%
  • Ryzyko inwestycyjne (4)
  • Można nabyć tutaj

3.Caspar Globalny

Fundusz lokuje do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa (w tym tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF). Zarówno instrumenty akcyjne, jak i dłużne mogą stanowić od 0% do 100% portfela. Fundusz nie koncentruje lokat w określonym obszarze geograficznym.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 100 PLN
  • Opłata za nabycie max 3,50%
  • Opłata za zarządzanie 1,95%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.06.2018 to 8,40%
  • Ryzyko inwestycyjne (5)
  • Można nabyć tutaj





Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (czerwiec)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeakcjinotowaniaczerwiec

Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (maj)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszezrownoważoneporównaniemaj

Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (maj)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeakcjinotowaniamaj

Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (kwiecień)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszezrownoważoneporównaniekwiecień

Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (kwiecień)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeakcjinotowaniakwiecień

Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (marzec)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszezrownoważoneporównaniemarzec

Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (marzec)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeakcjinotowaniamarzec

Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (luty)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszezrownoważoneporównanieluty

Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (luty)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeakcjinotowanialuty
Dalej
zBLOGowani.pl
Copyright 2018. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego