Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (sierpień) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (sierpień)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeakcjinotowaniasierpień

fot.pixabay.com

Zgodnie z przyjętą tradycją, comiesieczne zestawienia rozpoczynamy od przedstawienia wyników funduszy akcyjnych.Zanim jednak przejdziemy do szczegółowych opisów wyników najlepszej trójki w miesiącu sierpniu ,przyjrzyjmy się całemu rynkowi akcyjnemu, oraz otoczeniu makroekonomicznemu całego sektora by ocenić potencjalne szanse oraz ryzyka, związane z możliwymi dalszymi wzrostami bądz potencjalnymi spadkami na rynku.


Na wstępie warto zaznaczyć, iż zbiór negatywnych danych nie maleje.Zewsząd pojawiają się dane, które w bliższej bądz dalszej perspektywie odcisną piętno na całym sektorze akcyjnym i giełdowy.Kryzys finansowy w Wenezueli,Argentynie,Turcji do tego w niedługim czasie Brexit i masa niewiadomych z tym związanych (wciąż nie ustalono zasad związanych z wyjściem Wielkiej Brytanii ze strefy Euro czy będzie to miękki Brexit czy twardy) a czas biegnie nieubłaganie.


Kolejny negatywny czynnik, to nabierająca tempa wojna celna między USA a Chinami która obecnie jeszcze nie jest odczuwalna przez konsumentów Amerykańskich, jednak w niedługim czasie gdy cła zaczną obowiązywać amerykański konsument smartfonów i tabletów boleśnie przekona się o podwyżkach cen, co powinno się odbić na zmniejszeniu konsumpcji na rynku Amerykańskim i spowolnieniu gospodarczym.


Jeśli chodzi o dane techniczne i rynek zza oceanu to warto również wspomnieć o krzywej dochodowości, która pokazuje różnice między oprocentowaniem obligacji 2 i 10 letnich a jej wykres powoli się spłaszcza, co daje do myślenia ponieważ w przypadku przecięcia obu krzywych, i wzrostu rentownosci obligacji 2 letnich nad 10 letnimi będziemy mieć ewidentny wyznacznik nadchodzącej recesji.


Stąd patrząc na ilość negatywnych czynników napływających z rynków, naprawdę warto się zastanowić nad inwestowaniem w fundusze akcyjne ,pomimo naprawdę dobrych wyników funduszy akcyjnych w miesiącu sierpniu.Przejdzmy zatem do oceny pierwszej trójki.


Miejsce pierwsze bez zmian dla funduszu Investor Nowych Technologii, który poprawił swoje wyniki względem lipca (obecna stopa zwrotu w skali roku na dzień 31.08 to 37,20%).Pozycja druga i kolejny wzrost, dla funduszu Skarbiec Spółek Wzrostowych (obecna stopa zwrotu w skali roku na dzień 31.08 to 32,40%).
Ostatni fundusz w naszym zestawieniu to Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek (obecna stopa zwrotu w skali roku na dzień 31.08 to 22,90%).


Poniżej graficzny obraz wyników najlepszych funduszy w okresie 3 miesięcznym.



1.Investor Nowych Technologii

Fundusz inwestuje od 70% do 100% aktywów w akcje emitentów z sektora usług informatycznych oraz nowych technologii. Pozostałą część aktywów fundusz lokuje w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 50 PLN, kolejna minimum 50 PLN
  • Opłata za nabycie max 5%
  • Opłata za zarządzanie 4%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.08.2018 to 37,20%
  • Ryzyko inwestycyjne (5)
  • Można nabyć tutaj



2.Skarbiec Spółek Wzrostowych

Co najmniej 66% aktywów funduszu jest lokowane w udziałowe papiery wartościowe, w tym głównie akcje spółek wzrostowych: działających w branżach o wyróżniających się perspektywach wzrostu, mających potencjał wzrostu przychodów oraz zysków w porównaniu do średniej z własnej branży oraz do szerokiego rynku, generujących zwroty na zainwestowanym kapitale oraz przepływy pieniężne pozwalające na finansowanie rozwoju.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 100 PLN
  • Opłata za nabycie max 5,50%
  • Opłata za zarządzanie 4%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.08.2018 to 32,40%
  • Ryzyko inwestycyjne (5)
  • Można nabyć tutaj



3.Skarbiec Globalny Małych i Średnich Spółek

Nie mniej niż 66% aktywów funduszu inwestowane jest w akcje małych i średnich spółek notowanych na światowych rynkach. Do 10% środków może być lokowane w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy akcji małych i średnich spółek. Pozostałą część lokat stanowią dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 500 PLN, kolejna minimum 100 PLN
  • Opłata za nabycie max 5,50%
  • Opłata za zarządzanie 4%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.08.2018 to 22,90%
  • Ryzyko inwestycyjne (6)
  • Można nabyć tutaj





Brak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2018. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego