Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (luty) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (luty)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszezrownoważoneporównanieluty

fot.pixabay.com

Przed nami kolejne fundusze i porcja comiesięcznych analiz.Fundusze zrównoważone podobnie jak omawiana wcześniej grupa instrumentów akcyjnych otrzymały solidne lanie od rynku.Z pierwszej trójki z miesiąca stycznia w lutym ostał się tylko jeden fundusz co ukazuje skalę uderzenia z jakim musiały zmierzyć się fundusze zrównoważone.Wyniki również nie były oszałamiające.


Luty zdecydowanie należał do funduszy zagranicznych z grupy PEKAO.Na pozycji pierwszej usadowił się Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego ze stopą zwrotu w skali roku na poziomie 16,5%.Pozycja druga dla funduszu Investor Zrównoważony który odnotował pogorszenie wyników względem stycznia (stopa zwrotu w skali roku na poziomie idetycznym jak poprzednik 16,5%).


Na miejscu trzecim uplasował się ponownie fundusz z PEKAO Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku lokujący kapitał w tytuły uczestnictwa Pioneer Funds: Asia (ex. Japan), Japanese Equity oraz Strategic Income. Każdy z wymienionych funduszy może stanowić do 50% aktywów.Fundusz ten po raz pierwszy gości w naszych zestawieniach stąd będziemy bacznie obserwować jego wyniki w nadchodzących miesiącach.


Poniżej zamieściłem wszystkie wyniki naszej wielkiej trójki.



1.Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego

Do 50% aktywów funduszu lokowane jest w tytuły uczestnictwa Pioneer Funds China Equity oraz do 50% w tytuły uczestnictwa Pioneer Funds Strategic Income. Do 30% środków może być inwestowane w tytuły innych funduszy Pioneer Funds. Pozostałą część aktywów mogą stanowić obligacje, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 500 PLN
  • Opłata za nabycie max 4%
  • Opłata za zarządzanie 2,50%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 28.02.2018 to 16,5%
  • Ryzyko inwestycyjne (4)
  • Można nabyć tutaj

2.Investor Zrównoważony

Udział akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje, z zastrzeżeniem sytuacji wyjątkowych, zawiera się w przedziale od 40% do 65% wartości aktywów netto funduszu. Pozostała część aktywów jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
  • Opłata za nabycie max 4%
  • Opłata za zarządzanie 3,50%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 28.02.2018 to 16,5%
  • Ryzyko inwestycyjne (5)
  • Można nabyć tutaj

3.Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku

Fundusz inwestuje w tytuły uczestnictwa Pioneer Funds: Asia (ex. Japan), Japanese Equity oraz Strategic Income. Każdy z wymienionych funduszy może stanowić do 50% aktywów. Do 30% środków może być inwestowane w tytuły innych funduszy Pioneer Funds. Pozostałą część aktywów mogą stanowić obligacje, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 500 PLN
  • Opłata za nabycie max 4%
  • Opłata za zarządzanie 2,50%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 28.02.2018 to 13%
  • Ryzyko inwestycyjne (4)
  • Można nabyć tutaj





Brak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2018. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego