Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (pażdziernik) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (pażdziernik)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeakcjinotowaniapażdziernik

fot.pixabay.com

Wielkimi krokami zbliżamy się do końca roku, i okresu podsumowań.Już w przyszłym miesiącu poznamy najlepszego z najlepszych wśród funduszy akcyjnych.Na chwilę obecną murowanym kandydatem to tego tytułu jest Novo Akcji, który bije kolejne rekordy zarówno pod względem efektywności jak również stabilności, co dobitnie widać w comiesięcznych zestawieniach.


Zanim jednak przejdziemy do oceny wielkiej trójki miesiąca pażdziernika, przyjrzymy się rynkowi akcji i jego obecnej kondycji.Indeks największych spółek WIG 20 nadal osiąga kolejne szczyty, czego nie można powiedzieć o misiach czyli małych i średnich spółkach z indeksu WIG 80.Ten wciąż dołuje jednak jak wskazują analitycy końcówka roku i początek przyszłego będą wygrane dla posiadaczy spółek mniejszych.


Mankamentem wśród maluchów jest wciąż zbyt mała płynność spółek, a co za tym idzie nikłe zainteresowanie potencjalnych inwestorów.Miejmy nadzieje że powtórzy się analogiczna sytuacja względem roku ubiegłego, gdy po wynikach za 4 kwartał większość spółek dotkneła ręka hossy, na której zarobili posiadacze zarówno dużych jak i mniejszych spółek.


Teraz jednak pora na ocenę wielkiej trójki.Miejsce pierwsze niezmiennie od 3 miesięcy dla funduszu Novo Akcji ,który wprawdzie pogorszył swoje wyniki względem miesiąca września, jednak jego stopa zwrotu i tak jest znakomita na tle konkurencji (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 49,10%).Przypomnę również iż fundusz Novo, dostępny jest w ofercie BDM Domu Maklerskiego którego znajdziecie w zakładce fundusze.

Na miejscu drugim ulokował się fundusz z grupy Skarbiec.Mowa o funduszu Skarbiec Spółek Wzrostowych (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 41,60%) który zepchnął na trzecie miejsce fundusz Caspar Akcji Europejskich (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 41,10%).Jest to pewna niespodzianka gdyż od pewnego czasu fundusze Skarbca, pozostawały w cieniu konkurencji jednak obecna sytuacja może wskazywać na zmianę trendu i powrót zaufania do omawianej grupy.

Poniżej graficzny obraz wyników najlepszych funduszy w okresie 3 miesięcznym.



1.Novo Akcji

Fundusz inwestuje do 100% środków w akcje i inne instrumenty o  zbliżonym poziomie ryzyka. W zależności od koniunktury na rynku i oceny  ryzyka inwestycyjnego związanego z lokatami w akcje, pewną część środków fundusz może lokować w papiery dłużne.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
  • Opłata za nabycie max 4%
  • Opłata za zarządzanie 4%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.10.2017 to 49,10%
  • Ryzyko inwestycyjne (6)
  • Można nabyć tutaj

2.Skarbiec Spółek Wzrostowych

Co najmniej 66% aktywów funduszu jest lokowane w udziałowe papiery wartościowe, w tym głównie akcje spółek wzrostowych: działających w branżach o wyróżniających się perspektywach wzrostu, mających potencjał wzrostu przychodów oraz zysków w porównaniu do średniej z własnej branży oraz do szerokiego rynku, generujących zwroty na zainwestowanym kapitale oraz przepływy pieniężne pozwalające na finansowanie rozwoju.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 100 PLN
  • Opłata za nabycie max 5,50%
  • Opłata za zarządzanie 4%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.10.2017 to 41,60%
  • Ryzyko inwestycyjne (5)
  • Można nabyć tutaj

3.Caspar Akcji Europejskich

Fundusz inwestuje aktywa w papiery udziałowe dopuszczone do obrotu na rynkach zorganizowanych w Polsce, Turcji, Szwajcarii i Państwach Członkowskich oraz w papiery dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez skarby państwa wymienionych krajów. Nie mniej niż 50% lokat funduszu stanowią instrumenty akcyjne

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 100 PLN
  • Opłata za nabycie max 3,50%
  • Opłata za zarządzanie 3,50%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.10.2017 to 41,10%
  • Ryzyko inwestycyjne (5)
  • Można nabyć tutaj





Brak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2018. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego