Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (sierpień) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (sierpień)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszezrownoważoneporównaniesierpień

fot.pixabay.com

Po  analizie funduszy akcyjnych, pora na ocenę funduszy  zrównoważonych.Tutaj podobnie jak we wcześniej omawianej grupie mamy do  czynienia ze wzrostami.W najlepszej trójce doszło do niewielkich  przetasowań.Z podium pożegnał się Caspar Globalny, a jego miejsce zajął  fundusz Allianz Dynamiczna Multistrategia który przebojem wbił się do  naszego zestawienia.


Miejsce  pierwsze dla funduszu Investor Zrównoważony, którego pozycja wydaje się  niezagrożona.Zrównoważony mógł się pochwalić stopą zwrotu w skali 12  miesięcznej na poziomie 19,50%.Pozycja  druga podobnie jak w lipcu dla Investora Zabezpieczenia Emerytalnego,  który odnotował również poprawę wyniku względem lipca (stopa zwrotu w  skali 12 miesięcznej do 11,40%).


Ostatnia  pozycja na podium dla zapowiadanego wcześniej funduszu Allianz  Dynamiczna Multistrategia (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 10,80%).Chciałbym  zaznaczyć iż fundusze zrównoważone podobnie jak akcyjne cechują się  dużą zmiennością, i z racji budowy portfela w oparciu o instrumenty  akcyjne nie są wskazane dla osób stroniących od ryzyka zwłaszcza w  obecnych czasach, gdy wiele czynników ekonomicznych zwiastuje rychłe  załamanie rynku.

Poniżej zamieściłem wszystkie wyniki naszej wielkiej trójki.



1.Investor Zrównoważony

Udział  akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje, z zastrzeżeniem  sytuacji wyjątkowych, zawiera się w przedziale od 40% do 65% wartości  aktywów netto funduszu. Pozostała część aktywów jest lokowana w dłużne  papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
  • Opłata za nabycie max 4%
  • Opłata za zarządzanie 3,50%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.08.2018 to 19,50%
  • Ryzyko inwestycyjne (5)
  • Można nabyć tutaj



2.Investor Zabezpieczenia Emerytalnego

Nie  mniej niż 60% aktywów funduszu lokowana jest w dłużne papiery  wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego. Udział akcji  zawiera się w przedziale od 5% do 40% wartości aktywów netto funduszu.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 50 PLN, kolejna minimum 50 PLN
  • Opłata za nabycie max 2,50%
  • Opłata za zarządzanie 3%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.08.2018 to 11,40%
  • Ryzyko inwestycyjne (4)
  • Można nabyć tutaj



3.Allianz Dynamiczna Multistrategia

Fundusz  inwestuje od 65% do 100% aktywów w tytuły funduszu Allianz Dynamic  Multi Asset Strategy 75. Pozostała część aktywów może być inwestowana w  dłużne i udziałowe papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego,  jednostki i tytuły innych funduszy oraz depozyty bankowe. Celem funduszu  źródłowego jest osiągnięcie stopy zwrotu porównywalnej do modelowego  portfela obejmującego w 75% globalne rynki akcji i w 25% rynki  średnioterminowych obligacji denominowanych w euro.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 500 PLN, kolejna minimum 100 PLN
  • Opłata za nabycie max 4,50%
  • Opłata za zarządzanie 2%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.08.2018 to 10,80%
  • Ryzyko inwestycyjne (4)
  • Można nabyć tutaj






Brak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2019.All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego