Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (wrzesień) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (wrzesień)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeakcjinotowaniawrzesień

fot.pixabay.com

Połowa miesiąca za nami,więc pora na przedstawienie wyników funduszy.Zaczynamy od grupy funduszy akcyjnych.Jak zawsze zanim przejdziemy do szczegółowej oceny najlepszej trójki, pora na zapoznanie się z całym sektorem instrumentów akcyjnych, nadziei oraz ryzyk z jakimi należy się liczyć w niedługim czasie, inwestując w tę grupę funduszy.


Patrząc obiektywnie na całą gospodarkę oraz sektor, to nie jest to dobry czas na inwestycje w fundusze akcyjne. Dlaczego tak uważam?.Już wyjaśniam.Rynek światowy w obecnej sytuacji jest na niezłym zakręcie.Nasilająca się wojna celna, która powoli rozlewa się na oba zaangażowane rynki co w dłuższej perspektywie wpłynie na amerykańską gospodarkę, oraz giełdę która bije rekord za rekordem i aż prosi się o korektę.


Kolejny czynnik to podnoszone stopy procentowe, i zapowiedz dalszych wzrostów w 2019 przez FED (planowane są 3 podwyżki) co spowoduje wzrost kosztów kredytu państwowego i spowolnienie gospodarcze, a finalnie zapaść na giełdzie.Następny ważny czynnik to nierozwiązana kwestia długu Włoch, który jest przeszło 7-krotnie większy od długu Grecji, i potencjalnie może zaszkodzić strefie euro znacznie mocniej.


W kolejce jest jeszcze Hiszpania zadłużona na 98,1 proc. PKB.Warto jeszcze wspomnieć o Turcji, która walczy o przetrwanie ratując osłabiającą się lirę.Te wszystkie czynniki powinny dawać do myślenia ludziom chcącym obecnie ulokować swój kapitał zarówno na rynku akcyjnym, jak i funduszy akcyjnych.Zresztą słabe wyniki widać z zestawieniach pierwszej trójki.Fundusz Investor Nowych Technologii odnotował spadek wyników z 37% na 28,9%.


Nie lepiej jest na pozycji drugiej, tutaj również odnotowaliśmy spadek stopy zwrotu w skali rocznej.Fundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych pogorszył się z 32,4% na 26,6%.Jedynie ostatni z funduszy i zarazem debiutant PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) poprawił swoje wyniki (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 21,50%).


Poniżej graficzny obraz wyników najlepszych funduszy w okresie 3 miesięcznym.




1.Investor Nowych Technologii

Fundusz inwestuje od 70% do 100% aktywów w akcje emitentów z sektora usług informatycznych oraz nowych technologii. Pozostałą część aktywów fundusz lokuje w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 50 PLN, kolejna minimum 50 PLN
  • Opłata za nabycie max 5%
  • Opłata za zarządzanie 4%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.09.2018 to 28,90%
  • Ryzyko inwestycyjne (5)
  • Można nabyć tutaj



2.Skarbiec Spółek Wzrostowych

Co najmniej 66% aktywów funduszu jest lokowane w udziałowe papiery wartościowe, w tym głównie akcje spółek wzrostowych: działających w branżach o wyróżniających się perspektywach wzrostu, mających potencjał wzrostu przychodów oraz zysków w porównaniu do średniej z własnej branży oraz do szerokiego rynku, generujących zwroty na zainwestowanym kapitale oraz przepływy pieniężne pozwalające na finansowanie rozwoju.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 100 PLN
  • Opłata za nabycie max 5,50%
  • Opłata za zarządzanie 4%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.09.2018 to 26,60%
  • Ryzyko inwestycyjne (5)
  • Można nabyć tutaj



3.PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO)

Podstawowymi lokatami funduszu są instrumenty udziałowe spółek, generujących dochody wskutek rozwoju, wspierania oraz wykorzystania nowoczesnych technologii i innowacji oraz odznaczające się innowacyjnością lub posiadające unikalną własność intelektualną, jak również tytuły uczestnictwa funduszy, których polityka zakłada inwestowanie środków w takie spółki. Nie mniej niż 60% aktywów funduszu stanowią łącznie instrumenty udziałowe oraz kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe akcji.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
  • Opłata za nabycie max 4,49%
  • Opłata za zarządzanie 4%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 30.09.2018 to 21,50%
  • Ryzyko inwestycyjne (5)
  • Można nabyć tutaj





Brak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2018. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego