Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (lipiec) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (lipiec)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszezrownoważoneporównanielipiec

fot.pixabay.com

Przed  nami miesięczne podsumowanie wyników osiąganych przez grupę funduszy  zrównoważonych.Podobnie jak w przypadku instrumentów akcyjnych tutaj  również mamy do czynienia ze wzrostami.Wprawdzie ich skala nie jest tak rozległa jak w przypadku omawianej wcześniej grupy, jednakże obecna  sytuacja powinna pozytywnie wpłynąć na powrót inwestorów na tę grupę  funduszy.


Przejdzmy  zatem do szczegółowych wyników najlepszej trójki w miesiącu lipcu.Na  miejscu pierwszym bez zmian Investor Zrównoważony, który odnotował  niewielką poprawę w kwestii rocznej stopy zwrotu względem czerwca (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 16,80%).


W  jeszcze lepszych humorach byli posiadacze jednostek uczestnictwa  funduszu Investor Zabezpieczenia Emerytalnego, który poprawił się  znacznie względem czerwca (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 10,57%).Ostatnia  pozycja na podium dla funduszu Caspar Globalny, i tutaj mamy niestety  pogorszenie wyników w stosunku do poprzedniego miesiąca.Omawiany fundusz  oferował stopę zwrotu na poziomie 7,9%).


Poniżej zamieściłem wszystkie wyniki naszej wielkiej trójki.



1.Inwestor Zrównoważony

Udział akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje, z zastrzeżeniem sytuacji wyjątkowych, zawiera się w przedziale od 40% do 65% wartości aktywów netto funduszu. Pozostała część aktywów jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 50 PLN
  • Opłata za nabycie max 4%
  • Opłata za zarządzanie 3,50%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.07.2018 to 16,80%
  • Ryzyko inwestycyjne (5)
  • Można nabyć tutaj



2.Investor Zabezpieczenia Emerytalnego

Nie mniej niż 60% aktywów funduszu lokowana jest w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego. Udział akcji zawiera się w przedziale od 5% do 40% wartości aktywów netto funduszu.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 50 PLN, kolejna minimum 50 PLN
  • Opłata za nabycie max 2,50%
  • Opłata za zarządzanie 3%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.07.2018 to 10,57%
  • Ryzyko inwestycyjne (4)
  • Można nabyć tutaj



3.Caspar Globalny

Fundusz lokuje do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa (w tym tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF). Zarówno instrumenty akcyjne, jak i dłużne mogą stanowić od 0% do 100% portfela. Fundusz nie koncentruje lokat w określonym obszarze geograficznym.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 100 PLN
  • Opłata za nabycie max 3,50%
  • Opłata za zarządzanie 1,95%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.07.2018 to 7,90%
  • Ryzyko inwestycyjne (5)
  • Można nabyć tutaj






Brak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2019.All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego