Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (lipiec) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze inwestycyjne akcji z najlepszą stopą zwrotu ranking (lipiec)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszeakcjinotowanialipiec

fot.pixabay.com

Analizy  w miesiącu lipcu zaczynamy zgodnie z tradycją od funduszy akcyjnych.I  już na początku warto zaznaczyć, iż lipiec był dla posiadaczy tej grupy  funduszy bardzo dobry, jednak nie powstrzymało to szerokiego grona  inwestorów od dalszego odpływu kapitału ku funduszom obligacyjnym i  pieniężnym.Po okresie stagnacji w ostatnich miesiącach, lipiec oferował  zwyżki.


Wprawdzie  z omawianej trójki tylko Investor Nowych Technologii odnotował poprawę  wyników, jednak i tak nie powinno to rzutować na wyniki całej grupy,  które były nadwyraz dobre.Jest to ciekawe ponieważ na GPW panuje  stagnacja, i tylko inwestorzy zagraniczni którzy nadal są obecni na  polskiej giełdzie, powodują że nie możemy całkowicie załamać rąk nad  rynkiem akcyjnym.


Duże  nadzieje fundusze akcyjne wiążą z Pracowniczymi Programami  Emerytalnymi, jednak do ich uruchomienia pozostało jeszcze trochę czasu  (program ma wystartować w przyszłym roku).Jak wypowiadają się  ekonomiści, program ten ma być swoistym stymulantem dla rynku  giełdowego, oraz funduszy akcyjnych.Podobnie jak to miało miejsce w  przypadku OFE, gdy również wpływy ze składek napędzały rynek kapitałowy w  latach 2000-2008.


Przejdzmy  zatem do oceny wyników pierwszej trójki w naszym zestawieniu.Miejsce  pierwsze dla przedstawianego wcześniej funduszu Investor Nowych  Technologii (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 31,20%).Miejsce drugie dla funduszu Skarbiec Spółek Wzrostowych (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 26,30%).Ostatniej miejsce na podium dla funduszu Skarbiec Top Brands (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 19,10%).


Poniżej graficzny obraz wyników najlepszych funduszy w okresie 3 miesięcznym.



1.Investor Nowych Technologii

Fundusz inwestuje od 70% do 100% aktywów w akcje emitentów z sektora usług informatycznych oraz nowych technologii. Pozostałą część aktywów fundusz lokuje w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 50 PLN, kolejna minimum 50 PLN
  • Opłata za nabycie max 5%
  • Opłata za zarządzanie 4%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.07.2018 to 31,20%
  • Ryzyko inwestycyjne (5)
  • Można nabyć tutaj



2.Skarbiec Spółek Wzrostowych

Co najmniej 66% aktywów funduszu jest lokowane w udziałowe papiery wartościowe, w tym głównie akcje spółek wzrostowych: działających w branżach o wyróżniających się perspektywach wzrostu, mających potencjał wzrostu przychodów oraz zysków w porównaniu do średniej z własnej branży oraz do szerokiego rynku, generujących zwroty na zainwestowanym kapitale oraz przepływy pieniężne pozwalające na finansowanie rozwoju.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 100 PLN
  • Opłata za nabycie max 5,50%
  • Opłata za zarządzanie 4%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.07.2018 to 26,30%
  • Ryzyko inwestycyjne (5)
  • Można nabyć tutaj



3.Skarbiec Top Brands

Fundusz ten inwestuje w akcje spółek które wyróżniają się dużą przewagą nad konkurencją.i kreujących wartość dla akcjonariuszy poprzez budowanie i utrwalanie silnej marki. Produkty i usługi spółek w dużej mierze charakteryzują się wysokim stopniem lojalności klientów, a marka oraz inne wartości niematerialne lub prawne zapewniają im uprzywilejowaną pozycję na rynku. Udziałowe papiery wartościowe stanowią co najmniej 66% aktywów funduszu.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 500 PLN, kolejna minimum 100 PLN
  • Opłata za nabycie max 5,50%
  • Opłata za zarządzanie 4%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.07.2018 to 19,10%
  • Ryzyko inwestycyjne (6)
  • Można nabyć tutaj






Brak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2018. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego