Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (luty) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (luty)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszezrownoważoneporównanieluty

fot.pixabay.com

Kolejna porcja zestawień przed nami.Podobnie jak w przypadku funduszy akcyjnych, mamy tutaj do czynienia z poprawą wyników w stosunku miesiąc do miesiąca.Poprawiające się wyniki wpływają na zmianę nastrojów inwestycyjnych, jak również na wzrastającą ilość otwieranych rachunków inwestycyjnych przez nowych inwestorów.


Jednak podobnie jak w przypadku wcześniej omawianej grupy funduszy, mamy do czynienia z identyczną skalą zagrożeń, stąd do wielkiego optymizmu i trwałej poprawy koniunktury droga daleka, tym bardziej że dane zza oceanu nie są dobre (negatywne dane z rynku nieruchomości,rynku pracy a także sektora transportowego) a to głównie rynek amerykański w decydujacym stopniu wpływa na nastroje na naszym parkiecie.


Jest to podyktowane wpływami inwestycyjnymi na GPW, na którym króluje Morgan Stanley, Merrill Lynch i JP Morgan.Przejdzmy zatem do przedstawienia wyników najlepszej trójki.Doszło tutaj do kosmetycznych zmian względem stycznia.Pozycja pierwsza dla Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 8,02%).Miejsce drugie dla funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 E (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 2,8%).Ostatnie miejsce na pudle zarezerwowane dla Santander Platinum Dynamiczny (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 2,75%).


Poniżej zamieściłem wszystkie wyniki naszej wielkiej trójki.



1.Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego

Fundusz zrównoważony inwestujący minimum 70% swoich aktywów w  tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych które mają siedzibę, lub prowadzące działalność operacyjną albo uzyskujące większość swoich  przychodów w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub Ameryce Północnej. Do 65%  lokat mogą stanowić tytuły uczestnictwa funduszy o charakterze  udziałowym. Do 20% aktywów lokowana może być w instrumenty finansowe o  charakterze dłużnym.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 500 PLN
  • Opłata za nabycie max 4,5%
  • Opłata za zarządzanie 2,5%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 28.02.2019 to 8,02%
  • Ryzyko inwestycyjne (5)
  • Można nabyć tutaj



2.PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 E

Fundusz lokuje aktywa w jednostki innych funduszy PKO TFI lub bezpośrednio w papiery wartościowe. Do 60% aktywów mogą stanowić dłużne papiery wartościowe. Całość zgromadzonych środków może być lokowana w jednostki funduszy dłużnych.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
  • Opłata za nabycie max 1%
  • Opłata za zarządzanie 1,5%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 28.02.2019 to 2,80%
  • Ryzyko inwestycyjne (2)
  • Można nabyć tutaj



3.Santander Platinum Dynamiczny

Od 40% do 70% aktywów funduszu mogą stanowić akcje i inne  instrumenty udziałowe oraz jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy  akcyjnych. Do 60% aktywów funduszu inwestowane jest w dłużne papiery  wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych i gotówkowych. Do 20% lokat stanowią  depozyty bankowe. Aktywa funduszu mogą być lokowane zarówno na rynku  krajowym jak i na rynkach zagranicznych.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 100 PLN
  • Opłata za nabycie max 3%
  • Opłata za zarządzanie 3,50%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 28.02.2019 to 2,75%
  • Ryzyko inwestycyjne (4)
  • Można nabyć tutaj






Brak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2019.All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego