Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (styczeń) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (styczeń)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszezrownoważoneporównaniestyczeń

fot.pixabay.com

Drugą grupą funduszy, którą poddamy analizie będą fundusze zrównoważone.I podobnie jak w przypadku poprzedniej analizy, mamy do czynienia z podprawą wyników względem miesiąca grudnia.Co prawda odbicia nie są tak znaczące jak w przypadku grupy akcyjnej ,jednakże również spowodowały zdziwienie na twarzach niejednego inwestora.


Jednak dopóki nie mamy do czynienia ze zdecydowaną poprawą nastrojów, i twardymi faktami fundamentalnymi wskazujacymi na zakopanie topora konfliktu USA-Chiny, to bieżące wzrosty możemy odbierać jako tymczasowe odbicie na bazie spekulacji, a nie danych faktycznych.Nadal dużo jest negatywnych informacji na rynkach.Recesja na rynkach europejskich, oraz informacje o wprowadzeniu stanu wyjatkowego w USA przez Trumpa nie napawają optymizmem.


Co więcej wielcy finansiści z amerykańskiego rynku są zdania iż spadki z grudnia były anomalią, a obecne odbicie i dalsze kosmiczne wyceny spółek odbierają jako powrót do racjonalnych wzrostów, co pokazuje jak bardzo chciwość wpłynęła na racjonalizm analityków, ocenę wycen i osąd amerykańskiej giełdy.Przejdzmy zatem do oceny pierwszej trójki funduszy zrównoważonych w miesiącu styczniu.


Miejsce pierwsze dla Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 4,20%).Pozycja druga dla funduszu PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 E który juz wielkokrotnie był obecny w naszych notowaniach (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 3,80%).Ostatnie miejsce na podium dla Santander Platinum Konserwatywny (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 1,80%).

Poniżej zamieściłem wszystkie wyniki naszej wielkiej trójki.



1.Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego

Fundusz zrównoważony inwestujący minimum 70% swoich aktywów w  tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych które mają siedzibę, lub prowadzące działalność operacyjną albo uzyskujące większość swoich  przychodów w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub Ameryce Północnej. Do 65%  lokat mogą stanowić tytuły uczestnictwa funduszy o charakterze  udziałowym. Do 20% aktywów lokowana może być w instrumenty finansowe o  charakterze dłużnym.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 500 PLN
  • Opłata za nabycie max 4,5%
  • Opłata za zarządzanie 2,5%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.01.2019 to 4,20%
  • Ryzyko inwestycyjne (5)
  • Można nabyć tutaj



2.PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 E

Fundusz lokuje aktywa w jednostki innych funduszy PKO TFI lub bezpośrednio w papiery wartościowe. Do 60% aktywów mogą stanowić dłużne papiery wartościowe. Całość zgromadzonych środków może być lokowana w jednostki funduszy dłużnych.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 100 PLN, kolejna minimum 100 PLN
  • Opłata za nabycie max 1%
  • Opłata za zarządzanie 1,5%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.01.2019 to 3,80%
  • Ryzyko inwestycyjne (2)
  • Można nabyć tutaj



3.Santander Platinum Konserwatywny

Do 20% aktywów funduszu mogą stanowić akcje i inne instrumenty udziałowe oraz jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy akcyjnych. Od 60% do 100% aktywów funduszu inwestowane jest w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz w jednostki i tytuły uczestnictwa funduszy dłużnych i gotówkowych. Do 30% lokat stanowią depozyty bankowe. Inwestycje na rynku krajowym stanowią co najmniej 50% aktywów funduszu.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 100 PLN
  • Opłata za nabycie max 3%
  • Opłata za zarządzanie 1,80%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.01.2019 to 1,80%
  • Ryzyko inwestycyjne (3)
  • Można nabyć tutaj






Brak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2018. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego