Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (styczeń) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze którymi warto się zainteresować przy planowaniu emerytury ranking (styczeń)

Opublikowany przez w emerytura ·
Tags: emeryturafunduszestyczeń

fot.pixabay.com

Powoli zbliżamy się do końca stycznia, więc jest to najlepszy okres na swoiste podsumowanie wyników funduszy mniejszego ryzyka, które mogą być ciekawą alternatywą dla inwestujących długofalowo z myślą o zabezpieczeniu przyszłości.Jak zauważyli Państwo zestawienia styczniowe obejdą się bez funduszy pieniężnych, ale nie wykluczony jest ich powrót do naszych notowań w niedalekiej przyszłości.


Jest to spowodowane mniejszym zainteresowaniem inwestorów tą grupą funduszy ,która kieruje swój kapitał w kierunku alternatywnych instrumentów finansowych (złoto,srebro).Jednak fundusze dłużne nadal cieszą się niesłabnącą popularnością stąd pora by przejść do ich analizy.


Miejsce pierwsze podobnie jak w grudniu dla funduszu PKO Papierów Dłużnych USD (stopa zwrotu w skali roku na poziomie aż 11%).Na pozycji drugiej mamy sytuację identyczną jak w przypadku poprzednika a więc powtórkę z grudnia i fundusz NN FIO Obligacji 2 (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 4,86%).Trzeci stopień podium i niespodzianka.Miejsce to zajął fundusz PZU Papierów Dłużnych POLONEZ ,który raczej sporadycznie pojawiał się w naszych notowaniach w zeszłym roku (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 4,72%).


Fundusze dłużne

  • PKO Papierów Dłużnych USD obecna stopa zwrotu na poziomie 11%.
  • NN FIO Obligacji 2 obecna stopa zwrotu na poziomie 4,86%.
  • PZU Papierów Dłużnych POLONEZ obecna stopa zwrotu na poziomie 4,72%.



FUNDUSZE DŁUŻNE

1.PKO Papierów Dłużnych USD

Nie mniej niż 50% aktywów funduszu stanowią denominowane w USD instrumenty dłużne oraz depozyty bankowe. Fundusz dokonuje lokat
przede wszystkim w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, emitowane w państwach i na rynkach regulowanych Unii Europejskiej, krajów będących członkami OECD aspirujących do członkostwa w UE oraz w Stanach Zjednoczonych.

Ważne informacje

  • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
  • opłata za zarządzanie wynosi 1,50%
  • roczna stopa zwrotu na dzień 31.01.2019 wynosi 11%
  • ryzyko inwestycyjne (4)
  • można nabyć tutaj



2.NN FIO Obligacji 2

Fundusz inwestuje w średnio- i długoterminowe instrumenty dłużne. Dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa stanowią co najmniej 50% aktywów. Pozostałą część lokat mogą stanowić inne instrumenty dłużne oraz depozyty bankowe. Przedmiotem lokat funduszu nie mogą być akcje ani inne instrumenty udziałowe.

Ważne informacje

  • pierwsza wpłata to 200 zł kolejna wpłata 50 zł
  • opłata za zarządzanie wynosi 0,53%
  • roczna stopa zwrotu na dzień 31.01.2019 wynosi 4,86%
  • ryzyko inwestycyjne (3)
  • można nabyć tutaj



3.PZU Papierów Dłużnych POLONEZ

Do 100% aktywów funduszu lokowane jest w dłużne papiery wartościowe, głównie emitowane bądź gwarantowane przez Skarb Państwa, ale również emitowane przez renomowane podmioty krajowe i zagraniczne. Przynajmniej 66% lokat funduszu jest inwestowana w papiery wartościowe denominowane w polskich złotych.

Ważne informacje

  • pierwsza wpłata to 100 zł kolejna wpłata 100 zł
  • opłata za zarządzanie wynosi 1,50%
  • roczna stopa zwrotu na dzień 31.01.2019 wynosi 4,72%
  • ryzyko inwestycyjne (3)
  • można nabyć tutaj






Brak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2018. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego