Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (marzec) - SaveCash Blog - SaveCash.pl-Promujemy ekonomiczny styl życia

Przejdź do treści

Menu główne:

Fundusze zrównoważone warte zainteresowania ranking (marzec)

Opublikowany przez w inwestycje ·
Tags: funduszezrownoważoneporównaniemarzec

fot.pixabay.com

Przed nami kolejna grupa którą poddamy analizie.Mowa o funduszach zrównoważonych, wśród których dochodziło do pewnych przetasowań.Zwłaszcza na pozycjach 2 oraz 3.Brak obecności pewnych funduszy w pierwszej trójce, można odbierać jako swoistą niespodziankę ,jednak pomni dawnych wydarzeń na badanych rynkach możemy być niemal pewni, iż nieobecni prawie stali bywalcy notowań wkrótce powrócą.


Jeśli chodzi o otoczenie makroekonomiczne to zakres ryzyk jest identyczny jak w przypadku funduszy akcyjnych, stąd nie będziemy powtarzać tego co zostało już przedstawione w poprzednich zestawieniach.Jeśli chodzi natomiast o wyniki i zwycięzców analiz marcowych, to na pochwałę zasługuje postawa Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego który sukcesywnie od 3 miesięcy poprawia swoje wyniki.Nie jest to niespodzanka, ponieważ omawiany fundusz wielokrotnie pojawiał się w naszych rankingach w minionych latach.


W marcu osiągnął stopę zwrotu w skali roku na poziomie 12,13%.Pozycja druga dla prywatnego funduszu Caspar Globalny (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 9,39%).I tutaj kilka słów wstępu na temat tegoż funduszu.Bazą inwestycyjną są fundusze ETF,Akcje oraz papiery dłużne o zasięgu globalnym.Szczegółową charakterystykę znajdziecie tutaj .Trzeci stopień podium dla Investora Zrównoważonego ,który również wielokrotnie pojawiał się w czołowej trójce naszych comiesięcznych zestawień.Mógł się on pochwalić stopą zwrotu w skali roku na poziomie 6,61%.

Poniżej zamieściłem wszystkie wyniki naszej wielkiej trójki.



1.Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego

Fundusz zrównoważony inwestujący minimum 70% swoich aktywów w  tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych które mają siedzibę, lub prowadzące działalność operacyjną albo uzyskujące większość swoich  przychodów w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub Ameryce Północnej. Do 65%  lokat mogą stanowić tytuły uczestnictwa funduszy o charakterze  udziałowym. Do 20% aktywów lokowana może być w instrumenty finansowe o  charakterze dłużnym.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 500 PLN
  • Opłata za nabycie max 4,5%
  • Opłata za zarządzanie 2,5%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.03.2019 to 12,13%
  • Ryzyko inwestycyjne (5)
  • Można nabyć tutaj



2.Caspar Globalny

Fundusz lokuje do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa (w tym tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF). Zarówno instrumenty akcyjne, jak i dłużne mogą stanowić od 0% do 100% portfela. Fundusz nie koncentruje lokat w określonym obszarze geograficznym.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 100 PLN
  • Opłata za nabycie max 3,5%
  • Opłata za zarządzanie 1,95%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.03.2019 to 9,39%
  • Ryzyko inwestycyjne (5)
  • Można nabyć tutaj



3.Investor Zrównoważony

Udział akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje, z zastrzeżeniem sytuacji wyjątkowych, zawiera się w przedziale od 40% do 65% wartości aktywów netto funduszu. Pozostała część aktywów jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego.

Ważne informacje

  • Pierwsza wpłata minimum 50 PLN, kolejna minimum 50 PLN
  • Opłata za nabycie max 4%
  • Opłata za zarządzanie 3,50%
  • Roczna stopa zwrotu na dzień 31.03.2019 to 6,61%
  • Ryzyko inwestycyjne (4)
  • Można nabyć tutaj






Brak komentarzy

zBLOGowani.pl
Copyright 2019.All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego